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微博将于今日晚间挂牌上市 最高融资金额4.37亿美元

4月17日消息,据新浪微博发布的面向投资人的IPO路演文件,新浪旗下微博将于北京时间今日晚间,美国时间4月17日正式在纳斯达克挂牌上市,交易代码为“WB”。

据招股书内容,微博IPO定价区间拟定于每股美国存托股(ADS)17美元至19美元。微博计划IPO发行2000万股ADS,并授予承销商最高300万股ADS的超额配售权,即该公司最多发行2300万股ADS。按照此发行价上限的19美元计算,微博的最高融资金额为4.37亿美元。

据招股书显示,微博计划将来自于这项交易的2.5亿美元收入用于偿还所欠新浪的贷款,剩余资金则将用于在技术和产品开发等领域中进行投资。以微博IPO发行价最高价19美元计算,微博上市后市值约为38.57亿美元。

据了解,此次微博IPO的主承销商包括高盛集团(Goldman Sachs)、瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰投资银行(Piper Jaffray)以及华兴资本(China Renaissance)。

招股书显示,阿里巴巴在今年3月14日已向新浪微博提出申请,将进行股份增持,获得微博32%的股份,同时,阿里巴巴还将有权在微博董事会任命一名董事,新浪持股则降至56.9%。

另据招股书显示,目前新浪董事长兼CEO曹国伟担任微博董事长,新浪高级副总裁王高飞担任微博CEO。此外,新浪市场及地方站业务部总经理葛景栋担任微博市场副总裁,新浪执行CFO余正钧担任微博执行CFO,新浪CFO张怿担任微博CFO,新浪商务合作副总裁王亚娟担任微博商务合作副总裁。

据上市前夕微博更新的招股书数据显示,2014年第一季度营收为6750万美元,较上年同期增长161%。其中第一季度广告收入为5190万美元,较上年同期的1876万美元增长177%,广告营收占总营收比重为76.9%。

此外,据新浪2月份发布的2013年第四季度和全年财报显示,微博商业化的进程稳步推进,去年第四季度微博营收7140万美元,同比增长151%,环比增长33.7%,其中利润300万美元,首次实现了季度盈利。

新浪微博更名为微博 淡化新浪色彩为上市做准备

3月27日消息,新浪微博悄然正式更名为微博,此举被认为是为上市做的准备之一。

新浪微博首页显示,原来的新浪微博已经改为“微博”二字。

公开资料显示,新浪微博于2009年8月14日开始内测。截止目前,新浪微博称谓已经使用4年多时间。其中在2012年8月前,新浪微博一直带着Beta(外部测试版)标签,此后才发布了正式版新浪微博。

有分析指出,新浪微博更名为微博,其实主要就是要淡化“新浪”色彩,而凸显其作为一家社交平台公司的独立性,这也有助于得到投资人的认可。

2014年3月15日,新浪微博正式向美国证券交易委员会提交了上市申请文件,计划融资5亿美元,迈出了上市的重要一步。